A divisão de serviços financeiros da Stellantis concluiu sua terceira emissão de Letras Financeiras, alcançando o volume recorde de R$ 1,7 bilhão. Esta é a maior operação do tipo já registrada entre bancos de montadoras no país, reforçando a solidez da nova estrutura financeira da companhia, que é composta por três divisões operacionais e tem forte foco no varejo.
A Stellantis Financial Services Brazil (SFS-BR), por meio da Stellantis Financiamentos, concluiu sua terceira emissão de Letras Financeiras (LFs), alcançando o volume recorde de R$ 1,7 bilhão. Este é o maior valor já registrado entre bancos de montadoras no país em uma operação como essa.
O resultado histórico da operação, coordenada pelo Banco Santander e pelo Banco Bradesco BBI, reforça a solidez e o amadurecimento das operações da Stellantis Financial Services Brazil no cenário financeiro nacional.
Apesar de ser a terceira do grupo no país, esta foi a primeira oferta pública de Letras Financeiras conduzida pela Stellantis Financiamentos, o braço operacional focado no financiamento direto ao cliente final.
As duas primeiras ofertas públicas de LFs com forte demanda e resultados relevantes no mercado haviam sido conduzidas pelo Banco Stellantis, que é a outra divisão de crédito da SFS-BR.
A transação foi estruturada em quatro séries distintas, com prazos de vencimento que variam entre dois e quatro anos, buscando atender a diferentes perfis de investidores institucionais.
O sucesso da operação foi atestado pela grande participação do mercado financeiro, que contou com cerca de 40 investidores institucionais. A demanda da oferta superou o volume disponibilizado em 1,6 vez.
Dominique Signora, CEO da Stellantis Financial Services no Brasil e América do Sul, afirmou que o resultado comprova a confiança do mercado na Stellantis Financial Services Brazil e na velocidade do amadurecimento da empresa no país.
O executivo ressaltou o crescimento consistente da carteira de crédito tanto da Stellantis Financiamentos quanto do Banco Stellantis, aliado à qualidade das operações, confirmando o caminho certo da empresa em oferecer soluções de excelência.
Lucas Fernandes, CFO da Stellantis Financial Services Brazil, enfatizou que o fato de ter sido a maior oferta pública de LF feita por um banco de montadora no Brasil e a alta demanda demonstram a credibilidade do mercado na estratégia da empresa.
O volume recorde é um indicador da competitividade da SFS-BR no segmento de crédito automotivo, permitindo que a empresa continue a financiar a aquisição de veículos e a terceirização de frotas para o mercado.
Este marco financeiro ocorre após a consolidação, em 2023, de uma nova e robusta estrutura na Stellantis Financial Services Brazil, composta por três divisões operacionais.
As divisões são o Banco Stellantis, a Stellantis Financiamentos e a Stellantis Locadora, cobrindo o ciclo completo de crédito e mobilidade para diferentes públicos.
O Banco Stellantis é responsável pelo financiamento aos concessionários de todas as marcas da Stellantis no Brasil, incluindo Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, além do crédito a frotistas.
O Banco Stellantis também oferece soluções financeiras adicionais, como as destinadas a fornecedores, além de operações com cartões de crédito e outras operações estruturadas no mercado de capitais.
Já a Stellantis Financiamentos dedica-se às atividades de varejo, atendendo o cliente final de todas as marcas com financiamentos, operações de seguros e consórcios, consolidando a jornada de compra.
A mais nova divisão é a Stellantis Locadora, lançada em agosto de 2024, focada no serviço de terceirização de frotas para o público B2B (empresas de pequeno, médio e grande porte) em todo o território nacional.
Entre os diferenciais para as empresas, a Stellantis Locadora oferece serviços como ampla cobertura da rede, emplacamento, veículos reserva, gestão de pneus e multas, e a inclusão de condutores adicionais.
Em termos de posicionamento estratégico, o alto volume de captação por meio das Letras Financeiras oferece uma grande vantagem à Stellantis Financial Services Brazil. Isso garante recursos para a manutenção de taxas competitivas no varejo e atacado, essencial para impulsionar as vendas e competir com bancos tradicionais.
A SFS-BR ainda oferece, no segmento B2C, o serviço de assinatura de veículos zero-quilômetro das marcas Fiat e Jeep, completando o ciclo de soluções de mobilidade disponíveis para os clientes.
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Letras Financeiras (LFs) – Títulos de crédito emitidos por bancos para captar recursos de longo prazo, com valor nominal mínimo de R$ 50 mil e prazos que geralmente variam de 2 a 10 anos.
B2B – Abreviação do termo em inglês Business to Business, refere-se às transações comerciais realizadas entre empresas, como no caso da terceirização de frotas.
B2C – Abreviação do termo em inglês Business to Consumer, refere-se às transações comerciais realizadas diretamente entre a empresa e o consumidor final.
Consórcio – Modalidade de compra cooperativa em que um grupo de pessoas ou empresas se reúne para autofinanciar a aquisição de bens, como veículos, por meio de contribuições mensais.
