O Grupo PSA lançou, uma emissão de obrigações, marcando assim sua volta aos mercados financeiros. (*)
Aproveitando as condições de mercado favoráveis, esta operação, com prazo de vencimento de 7 anos (abril de 2023), permite estender o prazo de vencimento da dívida do Grupo com um custo historicamente baixo (cupom anual de 2,375 %).
As subscrições da operação, voluntariamente limitada a um montante de 500 milhões de euros, foram excedidas 7,6 vezes.
Ao comentar a operação, Jean-Baptiste de Chatillon, Diretor Financeiro do Grupo PSA e membro do Diretório, declarou: “Esta operação é um sucesso. Ela ilustra os bons resultados do nosso plano de reconstrução econômica “Back in the Race” e a confiança dos investidores no nosso novo plano de crescimento rentável “Push to Pass” apresentado no dia 5 de abril”.
A colocação dessa emissão ficou a cargo de dez bancos: BNP Paribas, HSBC, CA CIB, Natixis, Santander, Société Générale, Banca IMI, Commerzbank, RBS, Unicredit.
(*) a última emissão de obrigações do Grupo PSA data de setembro de 2013.
